O empresário Elon Musk elogiou a Micron por preços justos de memória, destacando que outras empresas estão aumentando preços. A Micron tem contratos de longo prazo e produção vendida, o que pode ser uma boa notícia para a empresa.
Micron e Preços de Memória
A Micron tem sido razoável em relação aos preços futuros de memória, enquanto outras empresas têm sido extorsivas. Isso é algo que os clientes de hoje não esquecerão. A Micron está fazendo o movimento inteligente para a lealdade de longo prazo dos clientes.
Concorrentes de Micron
Embora não mencione nomes, é possível que Musk esteja se referindo às atuais concorrentes de Micron no segmento de memórias de alta largura de banda (HBM), componentes de alto desempenho usados em sistemas de inteligência artificial (IA). A demanda por HBM é a chave da atual crise de memórias, que afeta toda a indústria e tende a piorar, segundo a própria Micron.
Samsung, SK Hynix e ChangXin Memory Technologies
As sul-coreanas Samsung e SK Hynix são as atuais referências globais do setor, mas nomes chineses como a ChangXin Memory Technologies (CXMT) estão cada vez mais presentes em mercados como os de DRAM.
Impacto na Indústria
Musk depende de uma alta quantidade de memórias para a expansão da infraestrutura e do poder computacional da SpaceXAI, o conglomerado de empresas que inclui a xAI e tem ao menos dois grandes data centers focados nessa indústria, os Colossus 1 e 2.
Crise de Memórias
O JP Morgan confirmou que a Micron já tem ao menos 26 contratos de longo prazo com clientes, cobrindo mais de 35% da própria receita até 2030. Mais 75% da produção do próximo ano já foi vendida. Por outro lado, as ações da Micron apresentaram uma queda de 14,8% nos últimos cinco dias, com investidores preocupados com os custos cada vez mais elevados e o dinheiro aplicado nessas empresas.
Conclusão
A Micron tem uma posição sólida no mercado de memórias, com contratos de longo prazo e produção vendida. A empresa pode ser uma boa opção para investidores preocupados com a atual crise de memórias e a demanda por HBM em sistemas de IA.